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War es in den bisherigen Versionen schon möglich, aufgrund eingehender Gespräche automatisch in das Konteninfo-Fenster des Anrufers zu verzweigen, in dem sämtliche Kontakte, Workflows, OP-Stände, Belegübersichten und Kontensalden auf einen Blick zur Verfügung stehen, kann mit der neuen Version des WINLine TAPI direkt ein Aktionsschritt oder Workfloweintrag gestartet werden. Dass heißt, mit Eintreffen des Anrufs öffnet sich die hinterlegte Workflowmaske, in der sofort die Gesprächsdaten hinterlegt werden können, was wiederum eine lückenlose Nachvollziehbarkeit aller Telefonate und der daraus resultierenden Aufgaben garantiert.

Nachdem nicht alle Telefonanlagen den Komfort anbieten bei einer internen Gesprächsweiterleitung auch die ursprüngliche Nummer des Anrufers weiterzurouten, sieht WINLine CRM in diesem Fall die eigene Verwaltung dieser "schwebenden" Anrufe vor. Konkret bedeutet dies, dass es im CRM-System eine eigene Telefonjournaltabelle gibt, in der nicht nur alle Anrufe protokolliert und mit den daraus resultierenden Workflows gespeichert werden, sondern dass hier auch die "noch nicht angenommenen" Anrufe eigens gekennzeichnet mitgeführt werden.

Praxisbeispiel:

Geht im Sekretariat ein Anruf ein, werden zunächst die ersten Informationen gleich bei der Erstannahme im CRM erfasst. Wird anschließend das Gespräch an den zuständigen Mitarbeiter weitergegeben, überprüft WINLine CRM, ob es in der Journaltabelle "schwebende" Telefonate seitens der Durchwahl des Sekretariats gibt und schlägt diese (sollten es mehr als eines sein) zur Auswahl vor.
Dies hat zur Folge, dass der Sachbearbeiter sich sofort auf dem richtigen Info-Kontenblatt des externen Anrufers (WINLine Konteninfo) befindet und dort den vom Sekretariat bereits erfassten Workfloweintrag geöffnet zur Weiterbearbeitung vorfindet.
Damit die "schwebenden Anrufe" nicht dauerhaft als solche im CRM mitgeführt werden, kann hier ein eigener "Timer" eingestellt werden, welcher Zeitraum für die Anrufweiterleitung überwacht werden soll.

Verfügbarkeiten & Voraussetzungen
Die erweiterte TAPI/CTI-Funktionalität ist ab WINLine Version 9.0 (9003) erhältlich und setzt den Einsatz von entsprechenden WINLine CRM-Benutzerlizenzen voraus.

Die Verwendung der TAPI-Funktionalität in WINLine ist hardwareunabhängig und kann daher mit jeder TAPI-fähigen Telefonanlage betrieben werden.

Die Funktion ist auch kann auch perfekt mit VoIP Telefonanlagen von nfon verwendent werden.